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消费主题基金年内业绩变脸 机构仍持看多态度

2018-05-15

北京商报讯 (记者 王晗)去年收益飘红的消费主题基金今年受到市场风格转换的影响,普遍业绩变脸、小幅亏损,北京商报记者注意到,即便今年以来消费主题基金赚钱效应不理想,但在发行和后市预期上,市场仍持积极态度,诺德基金最新发行的诺德消费升级灵活配置混合基金,就提前结束募集。

5月12日,诺德基金发布关于诺德消费升级灵活配置混合型基金提前结束募集的公告,根据公告,该基金于3月23日开始募集,原定募集截止日为5月18日,在募集期间, 广大投资者踊跃认购,基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件,遂将基金募集截止日提前至5月14日。

证监会最新披露的基金募集申请公示表显示,截至5月4日,除了诺德消费升级外,今年以来包括财通证券资管消费精选灵活配置混合基金、汇添富消费升级混合基金、汇添富全球消费行业混合型基金(QDII)等5只消费主题产品年内获批成立,此外,还有4只目前还处于候审阶段,涉及泰康资管、永赢、富国、圆信永丰四家基金公司。

公募基金加速布局的同时,存量消费主题基金对投资者的吸引力也在加大。从基金规模看,多只2017年度业绩优异的消费主题基金得到资金青睐。同花顺iFinD数据显示,今年一季度超三成消费主体基金出现净申购。去年的股基冠军易方达消费行业一季度获得20.65亿份基金份额增量,同样在去年年底业绩收官战中取得不俗收益表现的汇添富中证主要消费ETF、安信消费医药股票、汇丰晋信消费红利股票在2018年一季度都得到了不同程度的份额增长,一季度上述基金份额分别增加1.38亿份、5.14万份、2.39亿份。

事实上,曾在2017年吸金力凸显的消费主题基金,在2018年市场经历剧烈波动后业绩大洗牌。同花顺iFinD数据显示,截至5月11日,市场上共有消费主题基金89只(A、C份额分开计算),今年以来平均收益率亏损1.71%,43只年内收益亏损。而去年仅有4只消费主题基金以负收益收官。其中,银华消费B以17.9%的收益率垫底消费主题基金排行榜,去年同期该基金盈利1.29%,去年斩获64.97%收益率的易方达消费行业股票年内业绩亏损0.21%。

在业内人士看来,上述布局的基金产品多是去年消费股占投资风口时发起设立的,不过消费需求的变迁很难在经济增速、收入增速稳定的时候产生逆向变化,谈消费降级为时过早,消费板块仍有较大投资机会。长信基金认为,消费领域历来是中国资本市场中不可或缺的组成部分,也是将催生众多优质上市公司的重要领域。随着食品饮料、生物医疗、文化娱乐、商贸零售等与消费密切相关行业的迅猛发展,消费对GDP的贡献再创新高,据官方数据显示,2017年最终消费对经济增长的贡献率高达58.8%。在消费升级和结构性行情的共振下,“喝酒吃药吹空调”板块涨幅颇为可观,其行业龙头更是在去年实现了股价翻倍。

在经历了去年的市值上涨和估值调整后,不少投资者对消费板块2018年的增长空间表示担忧。业内人士分析称,目前消费板块的估值尚处于合理区间内,在多元化消费需求的推动下,消费升级趋势得以进一步明确,中长期内消费板块仍具备较高的投资价值。此外,在整体经济持续向好的大背景下,长期结构性慢牛行情得以延续,这也为消费板块的向上趋势提供了持续动力。摩根士丹利华鑫基金也认为,在相对平稳的数据中挖掘结构性变化、寻找预期差是挖掘今年投资机会的主要思路,周期、消费、成长、金融等板块均存在结构性投资机会。在金融地产板块中相对看好地产、银行,在消费板块更看好大众消费品等。

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